Un service sur mesure de conseil en gestion d'actifs financiers adaptés à votre profil.
visitez notre site : www.oba-concept.fr
Un mode de gestion adapté à  chacun de nos clients. Conseil fiscal et financier, analyse patrimoniale, suivi de dossier succession et accompagnement suite à un changement de vie Familiale. Entretien individuel, Bilan, Conseil, Intermédiaire d'organismes financiers, suivi de votre dossier.
- proposer des solutions d'investissements individuelles spécifiquement selectionnées et développées en réponse à vos objectifs ;
- nourrir votre réflexion ;
- accompagner vos choix ;
- gérer vos investissements ;
- communiquer des conseils réactifs et proactifs en adéquation avec votre profil de risque ;
- délivrer un reporting régulier et sur mesure..

Notre indépendance en tant que conseiller en gestion de patrimoine nous permet d'orienter nos clients vers les meilleures solutions sans subir les modes ou campagnes de promotion que pourraient connaître des conseillers de réseaux. Cette objectivité permet d'offrir une réelle diversification, gage de sécurité pour nos clients.

La sécurité est également garantie par notre responsabilité civile et professionnelle de conseiller en gestion de patrimoine.

Notre statut de conseiller en gestion de patrimoine indépendant nous permet de pouvoir travailler avec l'ensemble de la place et de très nombreux partenaires scrupuleusment sélectionnés.

Notre conseil patrimonial consiste à délivrer recommandation et suivi à un client afin d'optimiser sa satisfaction dans la détention de son patrimoine. Cette notion de satisfaction est spécifique à chaque client selon son vécu, son environnement familial, son âge, sa situation professionnelle...

Ainsi, même si la plupart souhaite maximiser la gestion de leurs actifs patrimoniaux, les priorités diffèrent selon les individus : protection du conjoint, transmission, constitution, valorisation...

Ces préoccupations nécessitent une multitutde de compétences : économiques et financières, fiscales, sociales, juridiques et civiles.

C'est pourquoi, en complément de notre formation et notre expérience, nous nous sommes également entourés de spécialistes dans ces domaines. C'est ainsi que nous bénéficions d'un accès privilégié à l'information sur les marchés grâce à des rencontres régulières avec les meilleurs gérants de la Place, que nous validons les opérations complexes auprès de directeurs juridiques de grands établissements, que nous pouvons proposer des formules originales de défiscalisation...